"Je ne trouve plus le repos après la lettre que tu m'as envoyée. L'homme que j'ai aimé comme un frère, dont le coeur a toujours débordé d'affection et d'amitié, ne peut s'associer, même passivement, au massacre de gens innocents". En 1933, alors que Martin rentre en Allemagne, son ami Max s'occupe de leur galerie d'art aux Etats-Unis. Dans leur correspondance, Martin décrit la montée en puissance d'Hitler dans son pays.
Au fil des lettres, Max comprend avec effroi que son ami adhère au nazisme. Au nom d'une idéologie inhumaine, leur amitié est menacée.