C'est la dernière ligne droite ! Le tournoi d'arts martiaux de Mahora a permis d'assister aux affrontements les plus incroyables, et les demi-finales vont commencer. Kûneru contre Kaede, Negi contre Setsuna. Qui sortira vainqueur de ces deux rencontres ? Negi va-t-il enfin pouvoir rencontrer son père, et par quel subterfuge... ? Pendant que se déroulent ces combats impressionnants, M. Takahata reste introuvable, et les rumeurs évoquant l'existence de la magie circulent sur Internet.
Le secret de Negi sera-t-il dévoilé... ?