Le jeune Long et les autres dragons apprennent que leur vallée jusqu'alors protégée va être envahie par les hommes. Il décident de trouver la lisière du ciel, endroit légendaire ou les dragons vivent en paix et envoient Long en éclaireur. Il entament avec la jeune kobolde Fleur-de-Soufre un voyage initiatique, riche en épreuves et en rencontres.
