Le rêve d'Asuna prend enfin forme, et c'est le coeur battant qu'elle se rend à son rendez-vous avec M Takahata, bien décidée à lui faire part de ses sentiments. Pendant ce temps, Tchao Linshen, toujours résolue à révéler au monde entier l'existence de la magie, défie ouvertement Negi, qui refuse de l'affronter, mais ne peut toutefois la laisser faire. Un véritable supplice pour le jeune professeur qui, la mort dans l'âme, se prépare avec ses meilleures élèves au combat.