Asuna est-elle amoureuse de Negi ? C'est en tout cas la question qu'elle se pose depuis le retour du voyage de classe... En suivant les indices laissés par le père de Negi sur une vieille carte de l'institut Mahora, Yue, Nodoka et Negi tombent nez à nez avec un dragon ! Pour gagner en puissance, Negi demande à Ku-fei de l'entraîner aux arts martiaux, et à Evangeline de le prendre comme disciple...