Battu par trois fois à un concours de poésie, Walid, jeune prince orgueilleux, se venge de son adversaire en lui imposant des épreuves. Le vieil homme en mourra d'épuisement. Le magnifique tapis qu'il avait dû tisser disparaît ; Walid croit à un signe du destin. Rongé par la culpabilité, il part à sa recherche sur les pistes du désert.
