Dernier des grands pharaons, Ramsès III (1186–1154 av. J.-C.) fait face aux invasions des Libyens et aux menaces des peuples venus de la mer. Pourtant, le plus grand péril se cache sous les traits d'un dignitaire de sa cour qui se fait appeler Ténèbre et conspire avec d'autres traîtres. Ils recourent à la magie noire, mais le Vieux, en charge de la sécurité de Ramsès, veille, assisté par son âne.
