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R. Borgia cardinal, neveu du pape Calixte III, élu pape en 1486 sous le nom d'Alexandre VI, a collectionné les maîtresses dont il a eu de nombreux enfants dont Juan, Cesare et Lucrèce. A sa mort, le cardinal della Rovere, son ennemi, lui succède sous le nom de Jules II. Cesare fuit à Naples puis en Espagne, ou il est fait prisonnier. Il parvient à s'évader, pour retrouver son statut et se venger.