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Petit Polo, 11 ans, travaille dans une usine de fabrication de crayons. Ceux qu'il réussit à avoir lui sont volés par Jean-Yves. Pour s'évader, il dessine des petits monstres magnifiques. Les Yurks, petits extraterrestres horriblement laids, veulent se réincarner dans de belles formes. Ils découvrent les dessins de Petit Polo.