Liverpool, 1935. Viv Byrne est destinée à épouser un jeune homme catholique de son quartier mais elle tombe enceinte de Joshua Levinson, un jeune musicien juif. Rêvant d'une carrière dans le jazz, il part à New York, laissant Viv chez ses parents. En 1939, leur fille Maggie est évacuée dans une famille catholique. Joshua s'engage dans la Royal Air Force, et à son arrivée, Maggie a disparu.
