Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo qui vivait dans une communauté pacifiste est précipité dans un monde de violence après le massacre des siens par Iida, seigneur des Tohan. Désormais héritier du clan des Otori, il s'engage à rejoindre les rangs criminels de la Tribu renonçant ainsi à ses privilèges et à son amour pour Kaede.
