Alors que Bo Bradley se remet de la mort de sa petite chienne, un patient est assassiné dans la maison de convalescence. Cette institution est entièrement gérée par des Indiens qui mettent leur culture et leur organisation familiale au service des malades mentaux. De retour à San Diego, Bo doit prendre en charge Oiseau de Lune, un petit garçon qui souffre d'hyper-activité pathologique.