Un grand bluesman, Bud Leroy, va monter sur scène pour la dernière fois et donner son concert d'adieu à Paris. Miné par la maladie, il a décidé de rentrer ensuite dans le pays de son enfance, ce Sud qu'il n'a plus revu depuis 60 ans pour y vivre les jours qui lui restent. Assis dans un gros fauteuil, sa guitare Gibson Flying V appuyée près de lui, il se remémore son passé.