Après avoir joué des mois pour quelques cents et dormi dans la plupart des granges de l'Oklahoma à l'Arkansas, les bluesmen Lem Taylor et Avery "Ironwood" Malcott débarquent dans une petite bourgade du nom de Hope. A la recherche d'un endroit pour jouer et d'un plat chaud et d'un lit pour la nuit, le duo tombe sur ce qui ressemble à l'occasion de leur vie... à condition de rester en vie assez longtemps pour en profiter.
