Hildegunst, jeune habitant de 77 ans de la forteresse des dragons, aspire à devenir le plus grand écrivain du pays. Dancelot de Tournerimes, son parrain en poésie âgé de 888 ans, raconte à son élève sur son lit de mort qu'il a reçu un jour un manuscrit d'une grande qualité écrit par un jeune poète inconnu. Lorsque Hildegunst découvre ce manuscrit, bouleversé, il décide de retrouver l'inconnu.
