Isaïe est un fils de la montagne, tranquille quinquagénaire vivant dans le hameau isolé d'un petit village. Robuste mais diminué intellectuellement depuis un tragique accident survenu alors qu'il était guide de montagne, il se tient éloigné des sentiers et des pics rocheux. C'est un homme droit et un honnête berger apprécié du village. Son jeune frère Marcellin, qui habite avec lui à la ferme familiale, déteste la dureté de la vie des montagnes, le manque d'argent, et rêve secrètement de partir vivre en ville. Pour réaliser son rêve, Marcellin tente par deux fois d'utiliser l'amour immense que lui porte Isaïe, entraînant celui-ci vers des chemins contraires à ses principes et à sa vision de la vie. Isaïe, diminué mais pas corrompu, fait face à ce frère prêt à tout pour arriver à ses fins. Le crash d'un avion et la mort de Servoz, l'ami d'Isaïe guide de montagne parti chercher les survivants, pousse les deux frères que tout oppose à rencontrer la folie et la mort.