Jerry, qui souffre atrocement parce qu'il se croit couvert d'insectes, Jim, dont les connaissances scientifiques lui permettent de produire ungramme de cocaïne pour moins d'un dollar, Fred, agent de la brigade desstups et toxico sous le nom de Bob... Débordant le cadre de la S.-F., Dick surprend ses lecteurs tout en leur montrant la cohérence de sonunivers.