Louis se sent très seul et pas aimé du tout. Il trouve ça très dur d'être un « gentil méchant loup... ». Son ami l'oiseau lui conseille de faire quelque chose de « très très bien ». Louis décide d'attendre que la lune commence à se montrer pour monter sur les pentes enneigées avec ses frères et sŔurs et ... chanter. Les habitants des alentours ne sont pas tous enchantés mais Louis ne les entend même pas. Il chante encore avec conviction, jusqu'au moment où une ombre surgit du bois. C'est une très jolie louve, à « la fourrure lustrée et aux dents dorées » qui vient à sa rencontre.