Après avoir vaincu son tuteur Basil Tramblebone, Mignus a retrouvé sa famille, auprès de laquelle il vit dans le manoir Merlin. C'est sans compter sur les Warlacks qui n'attendent qu'une occasion de venger leur défunt ami. A leur tête, le dragodon, ancien cavalier de dragon, est une créature effroyable aux pouvoirs supérieurs à tous les sorciers. Mignus l'affronte pour sauver sa mère kidnappée.
